Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии. Вокруг нее начинают происходить странные вещи — по ночам мелькают темные силуэты, а в тишине раздаются леденящие душу звуки. Психолог не смог помочь, и девушка решает обратиться к гадалке. Таро предупреждает: за Мирандой следит нечто страшное, несущее смерть.
Существо проявляет себя через боль — когда она становится невыносимой, монстр набрасывается на ее знакомых. Их лица искажаются в жутких гримасах, будто кто-то насильно растягивает кожу в неестественной улыбке. Друзья Миранды один за другим превращаются в жертв.